TSMC anuncia grande expansão para alimentar a demanda de 7nm, 5nm

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É um bom momento para estar no ramo de fundição - pelo menos se você for a TSMC. A empresa anunciou planos para despesas de capital muito maiores do que o previsto originalmente para este ano. Originalmente, a TSMC esperava gastar ~ $ 11 bilhões em melhorias de CapEx para 2019. Agora, a empresa vai gastar entre $ 14- $ 15 bilhões depois de alocar outros $ 4 bilhões em dinheiro para aumentar a produção de 7 nm e 5 nm.

7nm representaram 27 por cento da receita trimestral da TSMC, com 10nm a 2% e 16nm a 22%. Nós com 16 nm ou menos responderam por 51 por cento da receita da empresa, enquanto os nós mais antigos contribuíram com 49 por cento. De acordo com a TSMC, o aumento da necessidade de produção em 7nm e 5nm está sendo impulsionado principalmente pela implantação de 5G. O Capex em 2020 também deve ficar na faixa de US $ 14-15 bilhões. Aqui estão alguns outros comentários e dados da chamada.

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5nm EUV está em produção de risco , oferecendo um ganho de densidade lógica de 80 por cento e uma melhoria de desempenho de 20 por cento em relação a 7 nm. Isso está de acordo com comentários anteriores feitos pela TSMC. A adoção inicial de 5 nm será aparentemente impulsionada por HPC e dispositivos móveis, mas nenhuma palavra sobre quem pode ser o cliente HPC. A AMD é obviamente um cliente potencial, mas longe de ser o único - com a GlobalFoundries na vanguarda, a TSMC está lidando com a maior parte da fabricação de HPC para clientes de 7 nm, com a Samsung possivelmente pegando o resto.

7nm EUV (7nm +) está em alto volume de produção , com melhoria de densidade de 15-20 por cento em comparação com 7 nm e consumo de energia 'aprimorado' (nenhum número fornecido) em comparação com 7 nm. Mesmo que empresas como a AMD mudem para 7 nm +, não seria surpreendente se eles optassem por usar as melhorias de densidade em potencial de outras maneiras. Quando a AMD mudou para 12nm de 14nm na GF, por exemplo, ela não mudou realmente o tamanho de seu design de CPU - ela usou a melhoria de densidade para fornecer espaço adicional entre recursos para impulsionar os relógios.

6nm é uma continuação de 7nm +. As regras de layout de projeto são totalmente compatíveis com 7 nm +, com uma melhoria adicional de 18 por cento na densidade. Nenhuma palavra sobre quaisquer outras melhorias, mas este nó usa mais uma camada EUV do que 7nm +. Produção de risco no primeiro trimestre de 2020, produção em volume antes do final do ano. Nenhum anúncio de cliente para este nó ainda.

De acordo com a TSMC, está alocando mais capacidade para 5 nm por causa do amplo crescimento do portfólio geral. C.C. Wei, vice-presidente e CEO, disse aos investidores: “Seis meses atrás, acredito que o que eu disse é que seremos muito cuidadosos e um pouco conservadores ao construir a capacidade de 5 nanômetros. Agora mudamos para ser mais agressivos no aumento da capacidade de 5 nanômetros por causa de nós - como eu disse, trabalhamos em estreita colaboração com os clientes em ambos - todas as aplicações como um smartphone, HPC, agora até IoT e automotivo. ” A TSMC acaba de anunciar uma nova implantação de 7nm no setor automotivo, então faz sentido que a empresa seja a evolução de longo prazo do nó de 5nm para esse mercado também.

A TSMC espera que as vendas de smartphones 5G constituam uma porcentagem maior das vendas gerais de smartphones do que aparentemente esperava no início deste ano. Na parte de perguntas e respostas da chamada, a empresa confirmou que espera a adoção de telefones 5G em meados da adolescência em 2020, em comparação com as previsões anteriores de uma porcentagem de usuários de um dígito. Dado o desempenho absolutamente abominável da 5G nos EUA até agora, não tenho certeza se a empresa deveria contar com muito no que diz respeito a este país. A menos que você more bem no centro de uma área central, com excelente linha de visão para a antena pretendida, a força do sinal 5G é ruim. O fato de os dispositivos superaquecerem em climas quentes também é ruim. O estado do 5G como um todo é ruim, e já temos operadoras admitindo sub-repticiamente que, a menos que você more no centro de uma grande cidade, seu desempenho 5G pode ser muito parecido com o seu desempenho LTE .

A TSMC afirma que está vendo uma enorme demanda por 5G, então acho que veremos como as coisas funcionam. Talvez as empresas e os primeiros a adotar produtos sejam responsáveis ​​pela diferença. Também afirma ter desenvolvido suas próprias soluções para EUV, incluindo uma película, adequada para inserção de 5 nm. As películas têm sido uma das principais preocupações sobre a inserção de EUV no nó de 5 nm, então, se a TSMC resolveu esse problema para sempre, será uma ótima notícia.

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