A participação de mercado de servidores da AMD pode mais que dobrar até o final de 2020

Quando a AMD lançou o Epyc, deixou claro que a CPU do servidor enfrentaria uma entrada lenta e cautelosa no mercado, em vez de um sprint total. Antes do lançamento de suas CPUs 7nm Epyc, a participação total de mercado de servidores da AMD subiu para cerca de 3,4 por cento. Agora que o hardware 7nm está no mercado, há relatos de que a AMD está ganhando participação de mercado mais rapidamente.

DigiTimes relatórios que a AMD está conquistando cerca de 5% da participação de mercado hoje e pode ultrapassar os 10% no final de 2020. Isso representaria um ganho significativo de participação de curto prazo para a empresa. Antes do lançamento do Epyc, a participação de mercado de servidores da AMD caiu para ~ 0 por cento, com a Intel estimada em mais de 99 por cento do mercado. A AMD levou cerca de dois anos para crescer para 3,4 por cento, mas fez sentido, dado o ritmo lento dos servidores e a natureza conservadora do espaço. Mover de 3,4% para 10% em 12-18 meses representaria um ganho muito mais rápido.

AMD-Market-Share-Q2-2019

Dados de Dean McCarron, Mercury Research. Gráfico da 2007es.com

O gráfico acima mostra os ganhos até o segundo trimestre de 2019. Todos os olhos estarão voltados para os resultados do terceiro trimestre da AMD este ano. A AMD manteve os chips Navi e Ryzen no mercado durante quase todo o trimestre e lançou seus chips Epyc 7nm no início de agosto, o que significa que o hardware de 7nm da empresa está disponível na maior parte do tempo. A AMD não tinha certeza de quão forte seria a demanda por console no terceiro trimestre, o que pode limitar nossa capacidade de ver as vendas de servidores - a empresa combina relatórios corporativos, incorporados e semi-personalizados no mesmo segmento de negócios.

Slide: AMD. Resultados de benchmark baseados em SPECrate 2017_int_base.

Fora das vendas de unidades, as últimas semanas foram fortes para a AMD. A empresa revelou um novo foco em HPC Epyc 7H12, anunciou dezenas de novos recordes mundiais em testes conduzidos por terceiros e vem fazendo um grande esforço para chamar a atenção nos mercados de HPC e de servidores. Até a Intel reconheceu em suas ligações trimestrais que a AMD agora é competitiva em uma variedade de mercados que a Intel dominou na maior parte da década passada. Na minha opinião, a AMD está se saindo bem o suficiente para chamar isso de segundo “Era de ouro' da empresa.

A AMD alcançando 10% do mercado de servidores no final de 2020 parece uma meta bastante razoável, considerando o quão bem a empresa está executando em 7 nm. O único problema pode ser a saúde geral do próprio mercado de servidores. O espaço teve um grande crescimento na segunda metade de 2018, mas as vendas foram mais lentas na primeira metade do ano. A AMD pode ficar com 10% do mercado, mas acabar ganhando muito menos dinheiro do que durante um período de vendas mais altas. Então, novamente, quando você já tinha 0 por cento de um espaço, qualquer as vendas são melhores do que a alternativa.

Não é justo ou correto dizer que as empresas 'não têm' prestado atenção à Epyc. Eles têm. Em alguns casos, os clientes que agora estão anunciando publicamente a disponibilidade da AMD são empresas que provavelmente vêm testando o Epyc há anos. Os clientes de servidor e HPC instalam hardware por períodos significativos de tempo, e não é inédito que clusters de computação sejam atualizados conforme novos chips se tornam disponíveis. Mesmo quando as instalações não são atualizadas, é benéfico para as empresas saber que elas poderão contar com o mesmo fornecedor de CPU para entregar peças aprimoradas ano a ano. Isso reduz a quantidade de trabalho de validação que deve ser executado continuamente.

Se você olhar onde a AMD historicamente teve problemas, é na transição de um nó para o próximo ou ao lançar uma atualização de arquitetura importante. A CPU Zen 3 core é uma atualização significativa no Zen 2 e passar para 7nm na TSMC foi uma mudança significativa de 12/14nm na GlobalFoundries. A AMD teve alguns problemas de fornecimento que a obrigaram a adiar o lançamento de um chip de 16 núcleos, mas a empresa parece estar vendendo todos os chips que pode fazer. Descobriremos mais sobre como estavam as vendas em cerca de um mês, quando a AMD anunciar os resultados trimestrais.

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